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船舶行业迎来新造船周期
全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。
造船行业供给紧缩
全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶(600150)工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。
船企盈利前景乐观
新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。
投资建议
在多重因素的推动下，新一轮造船周期已经到来。建议重点关注中国船舶，同时可以关注中国重工(601989)和中船防务(600685)。
风险提示
投资者需注意政策不及预期、下游航运市场调整及船企综合成本上涨等风险。
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